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Newsletter #7 Reconstruction Ukraine - novembre 2023

Chers lecteurs,

Nous sommes ravis de partager avec vous l'édition de novembre de notre newsletter sur la reconstruction d’Ukraine.

Nous commencerons par le salon international Rebuild Ukraine à Varsovie des 14 et 15 novembre, où la CCI franco-ukrainienne a activement participé, ainsi que la visite de la délégation d'entreprises françaises en Ukraine que nous avons organisée fin octobre.

Dans cette édition, nous mettons en lumière des développements clés, notamment la recommandation de la Commission européenne d'initier des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et l'adoption d'une loi sur l'assurance des investissements par l'Agence de crédit à l'exportation ukrainienne (ECA).

Du point de vue de la coopération internationale, nous examinons les derniers engagements financiers de la Corporation de financement du développement international des États-Unis (DFC), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB). De plus, nous couvrons des événements d’affaires importants, tels que le 6e Forum économique germano-ukrainien à Berlin, annonçant la création de la première entreprise commune de la SA Ukrainian Defense Industry avec un partenaire étranger. Les investissements du secteur privé en Ukraine et des mises à jour cruciales sur le soutien au secteur de l'énergie à l'approche de l'hiver sont également présentés.

Bonne lecture, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !

Action de la CCI France Ukraine pour la reconstruction d’Ukraine

• Participation de la CCI franco-ukrainienne à Rebuild Ukraine

La deuxième édition du salon international Rebuild Ukraine s'est déroulée à Varsovie les 14 et 15 novembre, rassemblant les principaux acteurs de la reconstruction de l'Ukraine, dont des donateurs, des institutions financières internationales, des entités publiques, des ministères, d'importantes entreprises publiques et des représentants du secteur privé, principalement de la construction et de l'énergie.

La Chambre de Commerce et d'Industrie franco-ukrainienne (CCIFU), avec 20 de ses membres, a rejoint le pavillon français coordonné par Business France. Quatre membres de la CCIFU avaient leur propre stand. La délégation française comprenait des officiels et environ 50 entreprises, travaillant déjà ou souhaitant participer aux projets de reconstruction en Ukraine dans divers domaines tels que la construction, l'ingénierie, la transition énergétique, les économies d'énergie, l'architecture, le traitement des eaux, l'environnement et le développement durable, le déminage, la logistique, le transport, l'industrie, les technologies, le conseil financier et la banque.

L'événement a été marqué par une participation significative des entreprises énergétiques, qu'elles soient publiques ou privées. Une conférence dédiée à la reconstruction du secteur énergétique ukrainien et à la transition verte a été organisée. Le ministre ukrainien de l'Énergie, Herman Halushchenko, a souligné l'engagement de l'Ukraine à orienter son économie vers davantage de durabilité, mettant en avant l'objectif d'intégrer l'efficacité énergétique dans la reconstruction des infrastructures dévastées par la guerre.

Un des moments forts de l'événement a été le FIT (Forum sur les investissements et la transformation), où d'importants investissements récents en Ukraine ont été mis en lumière, notamment ceux de Kingspan, Bayer, Kronospan et Terwin Group. Les discussions ont également porté sur les instruments financiers disponibles pour les entreprises étrangères intéressées par les opportunités en Ukraine.

L'événement a servi de plateforme aux parties prenantes ukrainiennes, notamment des entreprises et des communautés avec des projets de reconstruction de différentes envergures. Elles ont exprimé leurs besoins aux gouvernements étrangers, aux entités et aux entreprises de plusieurs pays tels que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Norvège, les États-Unis, la Belgique, le Canada, la Pologne, la Finlande, l'Espagne, l'Autriche, la Lettonie, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et l'Ukraine.

Source : CCIFU

• Délégation des entreprises françaises en Ukraine pour explorer les opportunités de coopération

La CCIFU, en partenariat avec le Comité Ukraine des Conseillers du Commerce Extérieur de la France et avec le soutien du service économique de l'Ambassade de France en Ukraine, a organisé la visite d'une délégation d'entreprises françaises en Ukraine les 30 et 31 octobre.

Les participants ont vécu une immersion dans la résilience économique de l'Ukraine, en explorant les opportunités, le climat des affaires et les perspectives de reconstruction du pays. Les entreprises de la délégation opèrent dans des domaines étroitement liés aux besoins actuels de l’Ukraine en termes de rénovation, notamment des projets d’ingénierie complexes, de transports et logistique, d’énergie, du numérique et patrimoine.

Les représentants de ces entreprises ont notamment pu rencontrer et échanger sur la situation économique et le climat des affaires en Ukraine avec la communauté économique française, notamment avec des membres du conseil d’administration de la CCIFU, du services économique de l'Ambassade de France, de Business France, du Comité Ukraine des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, et de l'Institut français en Ukraine. Ils ont également établi des liens avec des entreprises françaises déjà présentes en Ukraine et participant aux processus de reconstruction.

Du côté ukrainien, les participants ont rencontré l'équipe d'Advantage Ukraine pour discuter des opportunités d'investissements et des mécanismes d'assurance-investissements proposés par les institutions financières de développement et les gouvernements. Ils ont dialogué avec la Chambre de Commerce et d'Industrie ukrainienne et les autorités régionales, suivi d'un réseautage avec des entreprises ukrainiennes représentant divers secteurs. De plus, ils ont rencontré l'Agence de Reconstruction et de Développement des Infrastructures pour avoir un aperçu des besoins et des priorités en matière de reconstruction, ainsi que de la possibilité de participation du secteur privé dans d'importants projets de reconstruction.

Les membres de la délégation ont également échangé avec la section économique et commerciale de la Délégation de l'Union européenne en Ukraine, discutant des politiques économiques de l'UE pour l'Ukraine, du programme Ukraine Facility, de son statut, et des programmes européens pour les entreprises.

La délégation a visité la ville d'Irpin pour observer la destruction et, simultanément, la reconstruction en action. Ils ont discuté avec le maire et les responsables de la ville du développement du parc industriel d'Irpin et des projets d'investissements potentiels dans la ville.

Enfin, la délégation a visité le plus grand parc d'innovation d'Europe, UNIT.City, et a rencontré des acteurs de l'écosystème technologique ukrainien pour obtenir un aperçu du secteur technologique en Ukraine et de ses développements récents.

Cette mission intensive a facilité l'établissement de contacts pour de futurs partenariats et collaborations.

Forte de cette expérience, la CCIFU organisera de nouvelles missions en Ukraine dès le printemps prochain.

Source : CCIFU

Reconstruction Ukraine : chiffres clés

Soutien du secteur énergétique

À l'approche de l'hiver, l'Ukraine se prépare pour la saison du chauffage, présentant un défi significatif pour le secteur énergétique du pays. Divers acteurs internationaux ont rejoint des initiatives visant à soutenir le secteur de l'énergie à travers de différentes formes d'aide humanitaire et de projets.

"Nous exprimons notre gratitude à chaque pays pour leur assistance, qui a apporté chaleur et lumière dans les foyers des Ukrainiens", a souligné Herman Halushchenko, le Ministre de l'énergie de l'Ukraine.

Les équipements reçus des partenaires internationaux comprennent des générateurs, des transformateurs, des autotransformateurs, des limiteurs de surtension, des disjoncteurs de différentes capacités, des véhicules spéciaux et d’autres. Une partie substantielle de ces livraisons a été coordonnée par la Task Force de soutien à l'Ukraine (Ukraine Support Task Force) au sein de la Communauté énergétique, une organisation internationale qui réunit l'Union européenne et ses voisins pour établir un marché énergétique intégré paneuropéen. Le 23 novembre, le ministère de l'Énergie de l'Ukraine a publié un bilan de l'assistance internationale pour le secteur de l'énergie :

• 10 500 tonnes d'équipement énergétique reçues en tant qu'aide humanitaire depuis février 2022
• 5 938 tonnes d'équipement énergétique reçues en 2023
• 496 envois d'aide humanitaire pour le secteur de l'énergie
• 35 pays donateurs fournissant une assistance
• 120 entités donatrices : entreprises, institutions gouvernementales et organisations non gouvernementales.
• 5 200 tonnes déjà distribuées parmi 104 entreprises du secteur de l'énergie en Ukraine.

Source : Ministère de l’énergie d’Ukraine, Ukraine Support Task Force

Evolutions importantes

• La Commission européenne recommande de commencer les négociations sur l’adhésion de l’Ukraine à l’UE

Le 8 novembre, la Commission européenne a adopté le paquet « élargissement » 2023, qui présente une évaluation détaillée de l'état d'avancement et des progrès réalisés par l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie et, pour la première fois, l'Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie sur leur trajectoire respective vers l'adhésion à l'Union européenne. En particulier, le rapport met l'accent sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes fondamentales, et fournit des orientations claires sur les priorités futures en matière de réformes.

Les points forts comprennent la recommandation de la Commission d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, d'accorder le statut de candidat à la Géorgie et d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine, une fois le degré de conformité nécessaire atteint.

Selon le rapport de la Commission européenne sur l'Ukraine, la décision d'octroyer le statut de pays candidat à l'UE a créé, malgré la guerre en cours, une dynamique de réforme puissante bénéficiant d'un fort soutien de la population ukrainienne. Le gouvernement et le parlement ukrainiens se sont montrés résolus à réaliser des progrès substantiels dans la réalisation des sept priorités de l'avis de la Commission européenne sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'Ukraine a mis en place un système de présélection transparent pour les juges de la Cour constitutionnelle et a réformé les organes de gouvernance du pouvoir judiciaire. Elle a continué d'améliorer son bilan en matière d'enquêtes et de condamnations dans les affaires de corruption à haut niveau et a renforcé son cadre institutionnel. L'Ukraine a pris des mesures positives dans le cadre d'un effort plus large et systémique visant à lutter contre l'influence des oligarques. Le pays a également démontré sa capacité à progresser en matière d'alignement sur l'acquis de l'UE, même en période de guerre.

La prochaine étape consiste pour le Conseil européen à examiner les recommandations de la Commission et à prendre des décisions sur les étapes à venir dans le processus d'élargissement.

Source : Commission européenne

• Le parlement ukrainien a adopté la loi sur l’assurance des investissements contre les risques de guerre

Le 22 novembre, la Verkhovna Rada a adopté en deuxième lecture les amendements à la loi ukrainienne sur les mécanismes financiers de stimulation de l'activité d'exportation concernant l'assurance des investissements en Ukraine contre les risques de guerre (Loi n°9015, mentionnée dans notre newsletter de juin 2023). La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Selon la loi, l'Agence de crédit à l'exportation de l'Ukraine (ECA) est autorisée à assurer et à réassurer les risques financiers liés à la guerre des entités commerciales ukrainiennes et étrangères si elles sont liées à des investissements dans la création d'installations et d'infrastructures nécessaires au développement de l'industrie de transformation et à l'exportation de biens d'origine ukrainienne (travaux, services).

L'ECA pourra également assurer et réassurer les prêts d'investissements des banques ukrainiennes contre les risques militaires et/ou politiques.

L’Agence commencera bientôt à travailler sur le développement de produits qui répondront aux nouvelles exigences légales et à la demande des investisseurs en Ukraine en matière de protection contre les risques financiers en temps de guerre. La loi doit être signée par le président de l'Ukraine pour entrer en vigueur.

Sources : ECA, Verkhovna Rada

Benchmark international

• La DFC a engagé un financement pour 5 projets en Ukraine.

En octobre et novembre 2023, la Corporation américaine de financement du développement international (DFC) a engagé un financement pour 5 projets en Ukraine, utilisant différents instruments financiers. Ces engagements sont alignés sur les cinq secteurs prioritaires de la DFC : l'énergie, l'infrastructure, la santé, l'agroalimentaire et le soutien aux petites entreprises.

Le premier projet consiste en un prêt de 250 millions de dollars à MHP SE pour soutenir les efforts du producteur ukrainien de volaille et de céréales afin d'atténuer les effets de guerre. Ce prêt permettrait à MHP SE de disposer de fonds pour refinancer la dette existante, ainsi que pour soutenir les améliorations apportées aux installations, notamment l'augmentation de la capacité de stockage et l'installation de systèmes de secours électriques. Le prêt de la DFC soutiendrait également les opérations de transport de l'entreprise, renforçant sa capacité à acheminer des marchandises par camion. Ces investissements favoriseraient la capacité de production et d'exportation de MHP SE.

Deux accords mobilisent des capitaux pour un soutien durable aux petites entreprises ukrainiennes : en collaboration avec l'USAID/Ukraine, une garantie de portefeuille de prêts de 20 millions de dollars à la Banque Lviv (PJSC JSB Lviv) soutiendra les prêts continus aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans l'ouest de l'Ukraine, et plus particulièrement les entreprises détenues et dirigées par des femmes ; et une garantie de portefeuille de prêts de 40 millions de dollars à la Raiffeisen Bank JSC élargira l'accès au crédit des MPME à travers le pays.

Le quatrième projet est une garantie de 50 millions de dollars pour le programme de financement du commerce de la SFI (IFC’s Global Trade Finance Program) augmentera l'accès au financement commercial pour les banques ukrainiennes et renforcera la résilience de l'économie locale.

La DFC soutiendra également les services de santé critiques en Ukraine par une assurance contre les risques politiques de 25 millions de dollars pour le Superhumans Center, un centre à but non lucratif qui fournit des prothèses et des soins de réadaptation aux personnes blessées dans la guerre en Ukraine.

Sources : DFC, Ministère de l’économie ukrainien

• La BERD a atteint son objectif de 3 milliards d'euros d’investissements pour l’Ukraine

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a atteint son objectif de déployer 3 milliards d'euros de financement dans l'économie ukrainienne en 2022-2023, afin de limiter l'impact de la guerre de la Russie sur le pays depuis février 2022.

La BERD, plus grand investisseur institutionnel en Ukraine, s'est rapidement engagée à fournir un soutien accru suite à l'invasion russe, en mettant l'accent sur la sécurité énergétique, l'infrastructure vitale, la sécurité alimentaire, le commerce et le secteur privé. Son programme d'investissements, élaboré peu de temps après le début de la guerre, soutient également les voisins de l'Ukraine, qui ont été secoués par le conflit à leur porte.

"Nous sommes pleinement engagés à continuer de soutenir l'Ukraine, maintenant et à l'avenir. La BERD reste un partenaire fidèle du pays et de son peuple à long terme", a déclaré la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso.

Afin de maintenir le soutien à l'Ukraine pendant la guerre et la reconstruction, les gouverneurs de la BERD ont convenu de collaborer à une augmentation de capital allant de 3 à 5 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Si elle est approuvée, cette augmentation pourrait fournir à la BERD des ressources supplémentaires pour investir dans le soutien à l'Ukraine.

L'un des derniers accords de la BERD implique un prêt de 200 millions d'euros pour aider le groupe gazier ukrainien Naftogaz à constituer des réserves stratégiques de gaz pour la deuxième saison de chauffage d'hiver depuis l'invasion russe à grande échelle en février 2022.

Source : BERD

• La Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) a alloué 100 millions d'euros pour le secteur de santé en Ukraine.

Le 17 novembre, la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) a approuvé un prêt de 100 millions d'euros au Ministère de la santé ukrainien pour la restauration de l'infrastructure de santé endommagée par la guerre et pour répondre aux besoins de santé urgents.

Selon les données du Ministère de la santé, l'agression russe a entraîné environ 2,5 milliards de dollars de dommages à l'infrastructure de santé. Cela a considérablement restreint la disponibilité et l'accessibilité des services de santé en Ukraine, en particulier dans les régions touchées par le conflit armé.

Le prêt de la CEB contribuera au projet Health Enhancement and Life-Saving (HEAL), une opération-cadre de 500 millions de dollars élaborée par la Banque mondiale en collaboration avec les autorités ukrainiennes. Ce projet vise à réunir divers partenaires au développement. La Banque mondiale a déjà approuvé un prêt de 100 millions de dollars et 20 millions de dollars de subventions pour lancer le projet.

Les fonds de la CEB permettront au ministère de la santé de renforcer les soins de santé primaires, en soutenant des équipes mobiles fournissant des services de santé essentiels dans les zones touchées par la guerre et les régions éloignées. Le projet financera également la rénovation des bâtiments hospitaliers et répondra aux nouveaux besoins urgents en matière de santé, en particulier ceux liés à la santé mentale.

À long terme, le projet vise à renforcer la résilience du secteur de la santé en Ukraine grâce à des investissements ciblés dans la e-health et l'introduction de nouvelles fonctions pour des prestations de services de santé durables et innovantes.

En novembre également, la vice-ministre des finances de l'Ukraine, Olga Zykova, a été nommée par le président de l'Ukraine comme représentante de l'Ukraine au Conseil d'administration de la CEB. L'Ukraine a officiellement achevé le processus d'adhésion à la banque en juin 2023, devenant son 43e membre.

Source : Banque de développement du Conseil de l’Europe, Ministère des finances ukrainien

• Le 6e forum économique germano-ukrainien à Berlin

Le 6e Forum économique germano-ukrainien s'est tenu à Berlin le 24 octobre avec la participation de hauts responsables allemands et ukrainiens. Le forum a réuni environ 500 participants, dont des politiciens et des représentants d'entreprises allemandes déjà impliquées ou intéressées par le développement de projets en Ukraine.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi (en ligne) ont ouvert le forum, tandis que le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, la 1ère vice-Première ministre et ministre de l'économie Yulia Svyrydenko, et le vice-Premier ministre chargé de la reconstruction de l'Ukraine Oleksandr Kubrakov ont participé en personne. Les discussions ont porté sur le développement économique de l'Ukraine pendant la guerre et les opportunités de coopération et d'investissements, en mettant l'accent sur les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie et de la défense.

Une annonce significative lors du forum est venue d'Olaf Scholz, révélant la préparation d'un package d'aide militaire hivernale de 1,4 milliard d'euros pour l'Ukraine, comprenant des équipements de défense aérienne. De plus, le Premier ministre ukrainien a annoncé la création d'une entreprise commune entre le groupe de défense allemand Rheinmetall et la SA Ukrainian Defense Industry.

Officiellement enregistrée le 18 octobre, l’entreprise commune assurera la maintenance et la réparation des équipements fournis par ses partenaires à l'Ukraine. Cette entreprise localisera également la production des modèles phares de l'équipement de Rheinmetall AG. Notamment, il s'agit de la première coentreprise établie avec des partenaires étrangers, impliquant la participation de la SA Ukrainian Defense Industry.

Lors du forum, la première vice-Première ministre et ministre de l'économie Yulia Svyrydenko a souligné que le gouvernement allemand a déjà accordé des garanties d'investissements à 14 entreprises opérant en Ukraine, pour un total de 280 millions d'euros. Christian Bruch, vice-président de l'Association allemande des affaires orientale, a mentionné qu'un total de 30 projets est actuellement en cours d'évaluation.

Sources : Cabinet des ministres de l’Ukraine, Ukroboronprom, Deutsche Welle

Focus sur le secteur privé en Ukraine

• Horizon Capital investit dans l’entreprise EdTech ukrainienne GoIT

Horizon Capital, une société américaine d’investissement privé, investissant principalement en Ukraine, dans des entreprises technologiques à forte croissance et orientées à l’export, a annoncé un investissement dans GoIT, une plateforme edtech mondiale de premier plan. Selon diverses sources, la transaction est estimée entre 10 et 15 millions de dollars. Cette opération marque le deuxième investissement de la société à partir de son dernier fonds, le Fonds de croissance Horizon Capital IV (HCGF IV), qui a atteint 298 millions de dollars lors de sa clôture la plus récente le 28 septembre 2023.

GoIT est une entreprise éducative de nouvelle génération, aidant les étudiants aspirants à apprendre la programmation et d'autres compétences numériques pour une carrière réussie dans le domaine technologique. Dirigée par l'entrepreneur en série, actionnaire majoritaire Roman Korytskyy, et le DG Anton Chorny, GoIT compte plus de 20 000 étudiants et soutient le placement d'anciens élèves dans plus de 850 entreprises technologiques dans 15 pays. La société a démontré une efficacité du capital exceptionnelle, faisant croître ses revenus en dollars américains de plus de 12 fois entre 2020 et 2023, tout en maintenant une rentabilité et des flux de trésorerie solides. GoIT a été reconnu par le Ministère de la transformation numérique de l'Ukraine comme la première institution en termes de nombre d'anciens élèves employés dans le cadre du programme du ministère IT Generation.

Source : Horizon Capital

• Carlsberg continue d’investir en Ukraine

À l'été 2023, Carlsberg a établi une nouvelle ligne de production pour de la bière en canettes dans son usine de Kyiv, investissant 1,5 milliard de hryvnias (40 millions d'euros) dans ce projet. Une nouvelle ligne de production à la brasserie de Kyiv devrait augmenter la capacité de production de produits en canettes de 80%.

Dans une interview récente donnée à New Voice Ukraine, Jacob Aarup-Andersen, PDG du groupe Carlsberg, a mentionné que la société investit environ 2 milliards de hryvnias (55,5 millions de dollars), non seulement dans la ligne de production en cannettes, mais aussi dans d'autres projets commerciaux. Carlsberg, leader sur le marché ukrainien de la bière, vise à maintenir sa position même après la fin de la guerre. Aarup-Andersen s'est dit optimiste quant à une résolution positive du conflit en Ukraine, ce qui motive l'investissement de Carlsberg dans le pays.

Il est à noter que Carlsberg a réalisé ces investissements sans demander d'assurance contre les risques liés à la guerre, offerte par le gouvernement danois aux entreprises investissant en Ukraine. Selon le PDG, ils ne perçoivent pas leurs investissements en Ukraine comme particulièrement risqués.

Carlsberg Ukraine emploie plus de 1 300 personnes dans ses brasseries de Kyiv, Lviv et Zaporizhzhia et génère plus de 20 000 emplois dans des secteurs connexes tels que l'hôtellerie, l'agriculture, la logistique, etc.

Il est à noter que les actifs de Carlsberg en Russie, notamment ses 8 brasseries, ont récemment été nationalisés et transférés à l'Agence fédérale de gestion des biens de la Russie soit Rosimushchestvo. La société estimait sa part de marché en Russie à 27%.

Sources : Carlsberg, New Voice Ukraine

• Le pôle de compétitivité Brave 1 investit dans la technologie de défense ukrainienne

Natalia Kushnerska, la Directrice de Brave1, a annoncé que le cluster de technologies de défense Brave1 a pour objectif de financer des développements ukrainiens dépassant les 2 millions de dollars d'ici la fin 2023. Brave1 est une plateforme de coordination initiée par le gouvernement ukrainien pour favoriser la collaboration entre les acteurs de technologie de défense. Elle a été créée par le Ministère de la transformation numérique, le Ministère des industries stratégiques, le Ministère de l'économie, le Ministère de la défense, l'Etat-major général des forces armées ukrainiennes et le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.

Au cours de ses sept mois d'existence, la plateforme a vu l'enregistrement de 750 projets technologiques ukrainiens. En particulier, 79 solutions innovantes ont reçu des subventions pour un montant total de plus de 1,4 million de dollars, et 49 autres projets sont en phase finale de négociation de contrat pour un montant total de 745 000 dollars.

La directrice de Brave1 a indiqué qu'une allocation de 1,5 milliard d'UAH (environ 40 millions de dollars) a été réservée dans le budget de l'État pour financer les solutions innovantes du pôle en 2024.

Le pôle se concentre principalement sur les systèmes robotiques, le renseignement électronique et la guerre électronique. Ces technologies seront financées en priorité.

Sources : InVenture, Brave 1