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Newsletter #1 Reconstruction Ukraine - april 2023

Chers lecteurs,

La guerre sévit toujours, cependant l’Ukraine a déjà entamé sa reconstruction. Une reconstruction d’abord humanitaire, soutien à la résilience des Ukrainiens. C’est un processus de grande envergure, complexe, faisant intervenir de nombreux intervenants, tant dans l’expression des besoins que dans l’apport d’aide, de compétences et de solutions.

La CCI franco-ukrainienne s’implique autant que possible dans ce renouveau de l’Ukraine et souhaite vous permettre d’y voir plus clair dans la masse d’informations mises à notre disposition. Dans le prolongement des webinaires, que nous avons initiés depuis février dernier et des podcasts sur les retours d’expérience et la résilience des entreprises implantées en Ukraine, nous vous proposons également cette newsletter mensuelle.

De nouvelles initiatives et actions relatives à la reconstruction se créent chaque jour. Cette lettre vous tiendra au courant des principales évolutions récentes, et dans une certaine mesure, vous simplifiera ou vous donnera des points de repères dans cet environnement sans cesse en mouvement.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions pour que nous puissions répondre au mieux à vos attentes.

Bonne lecture !

Reconstruction Ukraine : les chiffres clés

(chiffres pour infrographie)

+ 1% de PIB estimé pour 2023

154 000 bâtiments d’habitation détruits et nécéssitant une reconstruction

3,2M de personnes en recherche d’emploi en Ukraine

18 Mds€ de soutien de l’UE engagés pour 2023

Macro

Face aux défis de la guerre à grande échelle, l’économie ukrainienne montre une forte résilience. En témoignent quelques chiffres clés : la chute du PIB prévu initialement pour 2022 à - 30,4% a été moins importante dans la réalité avec - 29,2%. En 2023, la croissance du PIB est estimée à 1%. L’inflation a aussi été revue à la baisse pour 2023 passant de 21% à 18,7%.

La communauté internationale se mobilise pour soutenir l’Ukraine avec des engagements très forts : 18 €Mds engagés par l’Union Européenne sous forme de prêts, 18 $Mds mobilisés par le Groupe de la Banque Mondiale et plus de 3 €Mds engagés par la BERD pour le financement du secteur privé.

• - 29,2% de PIB en 2022 (vs le pronostic 30,4%)
• + 1% de PIB estimé en 2023
• 25% taux de chômage
• 18,7% taux d’inflation prévu en 2023 (vs prévision intiale de 21%)
• 4-5 €Mds de besoins mensuels pour les services essentiels
• 18 €Mds de soutien de l’UE engagés sous forme de prêts à l'Ukraine pour 2023
• 18 $Mds mobilisés par le Groupe de la Banque Mondiale depuis février 2022
• 9,9 $Mds en cours de décaissement par USAID comme aide budgétaire directe
• 3 €Mds d’engagements de la BERD pour le financement du secteur privé en 2022-2023
• 1,2 €Md fléchéS par la France vers des garanties à l’export dans le cadre de la participation à la reconstruction

Sources : Ministère de l’économie ukrainien, Banque Nationale d’Ukraine, EU, USAID, BERD

Capital humain

La situation démographique est en permanente évolution en Ukraine. Depuis février 2022, environ 17 millions d’Ukrainiens ont quitté le pays, mais une grande partie de ces réfugiés, plus de 9 millions sont retournés en Ukraine la même année. Un peu moins de 8 millions personnes restent à l’étranger, dont 74% qui comptent revenir en Ukraine une fois la guerre terminée.
Plus de 3 millions de personnes sont actuellement en recherche d’emploi dans le pays, ce qui représente un nombre important de main d’œuvre disponible dans de nombreux secteurs d’activité (un peu moins pour des postes d’encadrement et dans l’IT).

• 13 millions d’Ukrainiens ont quitté leur maison dont :

• 5 millions de IDPs (personnes déplacées à l’intérieur du pays) = population de Singapour ou de Norvège
• 8 millions de réfugiés en Europe = population de l’Autriche
• 74% des Ukrainiens réfugiés à l’étranger pensent revenir une fois la guerre terminée

• 25% taux de chômage en Ukraine
• 3,2 millions de personnes en Ukraine en recherche d’emploi à cause de la guerre = population de la Croatie

Sources : MOM, Ministère de l’économie ukrainien, Centre de stratégie économique

Destructions et besoins

Les destructions de bâtiments résidentiels, sociaux, écoles, des réseaux électriques, des infrastructures routières estimées à $144 Mds (au coût de remplacement) créent des besoins énormes en reconstruction à la fois à court terme (cités modulaires, hôpitaux, écoles), et aussi en réflexion sur les nouvelles approches de reconstruction à long terme : nouvelles technologies et approches durables dans la construction, solutions en énergies et déminage. Le coût total de la reconstruction est actuellement estimé par la banque mondiale de €349 Mds.

• €349 Mds coût de la reconstruction estimé par la Banque Mondiale
• $144 Mds de dommages des biens immobiliers et en infrastructures dont

• $54 Mds des surfaces habitables
• $36 Mds des infrastructures

• 154 000 bâtiments résidentiels détruits dont

• 136K maisons individuelles
• 18K immeubles à plusieurs étages avec appartements

• 1200+ établissements de santé détruits ou endommagés
• 3000+ établissements scolaires détruits ou endommagés
• 25,1K km de routes détruites
• 344 ponts y compris des ponts autoroutiers détruits

Source : Kyiv School of Economics

Vers un écosystème plus transparent…

Dès aujourd’hui, préparant la reconstruction, les autorités ukrainiennes créent des initiatives spécialisées et transforment les institutions existantes afin qu’elles agissent en toute transparence et en conformité avec les règlements européens. Un écosystème d’acteurs se consentrant sur la reconstruction en Ukraine se développe, en témoignent la fusion des agences routières et de projets d’infrastructure en une agence nationale pour la reconstruction et création de la plateforme Advantage Ukraine soutenue par USAID et DFC.

• Agence nationale pour la reconstruction et le développement des infrastructures en Ukraine

En janvier 2023, le gouvernement ukrainien a créé l’Agence nationale pour la recontruction et de développement des infrastructures, qui est en charge de la mise en œuvre des projets de reconstruction au niveau national et régional.

Cette nouvelle institution résulte de la fusion entre l’Agence des projets d’infrastructure et l’Agence autoroutière. Elle réunit ainsi l’expertise de coopération avec les IFIs et partenaires internationaux et la mise en place des projets.

L’ancien député et ministre adjoint des infrastructures Mustafa Nayem a été nommé directeur de l’Agence. Pendant la guerre, l'Agence se concentre principalement sur la restauration de l'énergie, du logement, des transports et des infrastructures sociales dans les 11 régions où se trouvent les destructions les plus importantes. Actuellement, l’équipe coopère avec les chefs des administrations militaires régionales et les autorités locales pour former un portefeuille de projets prioritaires.

• Advantage Ukraine 

Conçue initialement pour être une plateforme de communication et marketing, Advantage Ukraine s’est finalement transformée en plateforme d'investissements visant à promouvoir des investissements directs étrangers et le financement par emprunt international dans l'économie ukrainienne. C’est aussi une plateforme d’échange entre des investisseurs étrangers cherchant des projets en Ukraine et le gouvernement ukrainien.

Soutenue par USAID et gérée par une équipe de banquiers d’investissements, Advantage Ukraine propose plusieurs projets dans différents domaines : agro, IT, infrastructures, etc. Selon le Ministre adjoint de l’économie Oleksandr Gryban, US International Development Finance Corporation (DFC) a sélectionné l’équipe Advantage Ukraine comme leur origination team pour les projets en Ukraine. Actuellement 5 projets dans les domaines de la construction, du e-commerce, de la production et de l’immobilier d’une valeur totale $430M sont à l’étude par DFC.

Evolutions et nominations importantes

Le tissu politique de l’Ukraine évolue d’une manière très active. Les nominations importantes, qui ont eu lieu en mars 2023, montrent le rôle prépondérant de la digitalisation dans le processus de reconstruction en Ukraine, et par conséquent, une vraie aspiration des Ukrainiens vers plus de transparence des procédures et la minimisation du facteur humain.

• En mars 2023, la fonction du Ministre de la transformation digitale a été élargie, Mykhailo Fedorov a été nommé Premier ministre adjoint en charge de l'innovation, du développement de l'éducation, de la science et des technologies — Ministre de la transformation numérique. Ainsi les missions de Premier ministre adjoint couvrent désormais, en plus de la digitalisation, le développement des sciences, de l’éducation et des technologies.

Sous sa gestion, le Ministère a montré des résultats impréssionants en termes de numérisation du pays : 18 millions utilisateurs de Diia, application donnant accès aux documents et services publics en ligne, passeport digital et permis de conduire comme équivalents complets de leur version papier, création de Diia.City, espace virtuel pour les entreprises de la tech et l’IT, création de la plateforme de formation IT Generation.

• Oleksandr Kamyshin, ancien Directeur Général des chemins de fer ukrainiens Ukrzaliznytsia, a été nommé, en mars également, Ministre des industries stratégiques. Ce ministère, créé en 2020, est chargé du développement durable des industries stratégiques, de la création de nouveaux emplois et du développement des régions.
  Toutefois, la priorité numéro 1 aujourd’hui du Ministère est l'industrie de défense de haute technologie. La direction principale du travail du ministère est le fonctionnement et la réforme de "Ukroboronprom", groupe étatique de l’industrie de défense ukrainien.
• Oksen Lisovyi a été nommé nouveau Ministre de l’éducation et des sciences en Ukraine. Oksen Lisovyi a suivi un parcours professionnel d'enseignant. Il fut directeur du Centre national "Petite Académie des Sciences" et co-fondateur du premier musée des sciences en Ukraine. Son objectif est de poursuivre la mise en place de la réforme de l’éducation tout en assurant la qualité de l’éducation pendant la guerre.

Benchmark international

La communauté internationale se mobilise pour participer à la reconstruction en Ukraine et inciter le secteur privé à y participer. L’Allemagne se montre particulièrement dynamique dans les instruments financiers, notamment avec une garantie investissements visant les entreprises allemandes qui souhaitent investir en Ukraine. US DFC mobilise des financements pour le secteur privé ukrainien, et MIGA alloue $30M à un projet pilote sur l’assurance des investissements en Ukraine.

Il est à noter que, malgré le contexte de guerre à grande échelle, les investissements dans la tech sont très actifs en Ukraine : de nouveaux fonds de capital risque ont été créés et lèvent des fonds auprès d’institutions internationales. Par exemple, ff Blue&Yellow Heritage Fund (USA) $50M, lancé en septembre 2022, investira exclusivement dans des startups avec fondateurs ukrainiens ou Horizon Capital, qui a récemment attiré $125M pour son fonds Horizon Capital Growth Fund IV, sera dédié spécifiquement à l'investissement dans des entreprises ukrainiennes et moldaves.

Par ailleurs, l’aide financière de la France représente 1,2 milliard d’euros fléchés vers des garanties à l’export, dans le cadre de la participation de la France à la reconstruction, via des entreprises utilisant les outils de financement export. Par exemple, le prêt du Trésor serait utilisé pour les projets annoncés le 13 décembre 2022 lors de la conférence bilatérale à Paris, pour la livraison par des entreprises françaises de rails, ponts et semences à l’Ukraine à hauteur de 100M€.

• Les Garanties Investissemements allemandes

Pour stimuler les investissements en Ukraine, le gouvernement allemand a déployé un système fédéral de garantie des investissements (Federal Investment Guarantee Scheme) pour les entreprises allemandes en Ukraine.

Ce dispositif couvre les risques de guerre, d'expropriation (nationalisation), de transfert, de conversion et de rupture de contrat. Pas de frais de participation prévu pour les investissements jusqu’à €5M et 0,5% pour les montants au-dessus de €5M. Les garanties s'appliquent aux nouveaux projets et investissements, mais peuvent, dans certains cas, couvrir les fonds investis auparavant.

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) a été mandatée par le gouvernement allemand pour gérer ce programme. PwC a de nombreuses années d'expérience dans les relations avec les commissions politiques compétentes et une vaste expertise de conseil pour les projets à l'étranger. Avant de postuler, il est recommandé de consulter les spécialistes de PwC, puis de se diriger vers la plateforme dédiée.

Environ 20 projets sont actuellement à l’étude.

• US Development Finance Corporation (DFC)

Scott Nathan, le PDG de DFC s’est rendu en Ukraine en janvier 2023. Aux côtés du Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal et de l'ambassadrice Bridget Brink à la CCI américaine, il a annoncé l'intention de DFC de mobiliser $250M pour le secteur bancaire ukrainien cette année, afin d'augmenter leurs prêts aux petites entreprises. De même, DFC planifie d'envoyer temporairement du personnel basé à Washington en Ukraine pour des visites prolongées afin d'aider à trouver des deals et de nouveaux investissements potentiels dans les secteurs de la santé et de la technologie.

• Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Au sein du Groupe de la Banque Mondiale, la Société financière internationale (IFC) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) disposent des atouts nécessaires pour favoriser la participation indispensable du secteur privé (international et national) au redressement et à la reconstruction. Un des mécanismes pour attirer les investissements en Ukraine, selon le Ministère de l’économie ukrainien, est la mise en œuvre en coopération avec MIGA. Celle-ci a déjà alloué $30M à l’Ukraine pour un projet pilote d’assurance des investissements. Selon Oleksandr Gryban, Ministre adjoint de l’économie, un investisseur qui souhaite investir en Ukraine peut souscrire une police d’assurance pour protéger ses intérêts.